Puntos clave
Los usuarios interactúan con mercados predictivos a través de la IA del consumidor.
Taiwan Semiconductor es una de las mejores formas de jugar con la IA, los mercados predictivos y todo lo relacionado con la tecnología con una sola marca.
La empresa controla el 72% del mercado mundial de fabricación de semiconductores y está creciendo a un ritmo rápido.
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Todos los mercados de predicción están enojados en este momento. Hace unos meses, no se podía usar YouTube sin ver un anuncio de Kalshi en cada video y, antes de eso, Polymarket se convirtió en la herramienta que la gente usaba para predecir el ganador de las elecciones presidenciales de 2024.
En este momento, DraftKings Puede que haya comenzado como una aplicación de apuestas deportivas, pero desde entonces se ha expandido a los mercados de predicción, permitiendo a los usuarios realizar contratos de sí o no en todo, desde los Oscar hasta las elecciones presidenciales. Incluso los mismos comerciantes Robinhood a Marketing interactivo ha entrado al servicio. Dicho esto, es posible que la tendencia no vaya a ninguna parte.
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La gente también está empezando a utilizar la inteligencia artificial para interactuar con los mercados de predicción y actuar como un libro de contabilidad digital.
Sin embargo, Kalshi y Polymarket, las empresas líderes del mercado de predicción, siguen siendo independientes. Y la mayoría de las empresas comerciales de IA se centran en vender sus servicios a otras empresas y gobiernos.
Creo que hay una manera más amplia de jugar en los mercados de predicción con programas de inteligencia artificial y la gente comenzará a usarlos. Es posible que no pueda comprar acciones de Kalshi, pero puede comprar acciones de Fabricación de semiconductores en Taiwán (BOLSA DE NUEVA YORK: TSM).
Fuente de la imagen: Getty Images.
Es un verdadero juego interactivo para la IA.
Taiwan Semiconductor es uno de los actores más conocidos de toda la industria tecnológica. Todos los bancos de servidores en los centros de datos de los mercados de predicción, todos los programas de inteligencia artificial artificial que la gente usa para interactuar con los mercados de predicción y todos los teléfonos y computadoras con los que la gente comercia necesitan semiconductores.
Los semiconductores (chips que se intercalan entre un conductor eléctrico como el cobre y una resistencia como el caucho) son la base de toda la industria tecnológica. Han permitido que las computadoras crezcan exponencialmente mientras se reducen de tamaño durante el último medio siglo.
Y TSMC produce un total del 60% de la producción mundial de semiconductores. Produce el 90% de los chips avanzados que los programas de IA necesitan para ejecutarse.
Taiwan Semiconductor tenía una participación creciente del 72% en el mercado mundial de semiconductores puros a finales del tercer trimestre de 2025. El segundo lugar lo ocupará Samsung (OTC: SSNLF) al 7%.
Mira, a la mayoría de las empresas de semiconductores y chips les gusta esta NVIDIA a Qualcommpueden diseñar los chips, pero subcontratan la mayor parte de su trabajo a empresas de fabricación como Taiwan Semiconductor.
Por ejemplo, los chips Blackwell avanzados de Nvidia se fabrican en la fábrica de Taiwan Semiconductor en Arizona. Vale la pena señalar que Taiwan Semiconductor también está invirtiendo otros 165 mil millones de dólares en esa fábrica para expandir su huella de fabricación en Estados Unidos.
Se podría pensar que la fábrica mundial de una de sus partes más importantes es un buen lugar para estar. Tienes razón.
Es bueno ser rey (el semiconductor).
Los resultados del cuarto trimestre de Taiwan Semiconductor y de todo el año 2025 son impresionantes.
Los ingresos del año alcanzaron los 122.400 millones de dólares, un aumento del 35,9% con respecto a 2024. Los ingresos imponibles y el margen operativo de la empresa aumentaron 3,8 puntos y 5,1 puntos para alcanzar el 59,9% y el 50,8%. Y las ganancias por acción (BPA) de Taiwan Semiconductor para 2025 aumentaron un 46,4% con respecto a 2024.
Para 2025, la empresa también aumentó su flujo de caja operativo un 24 %, su flujo de caja libre un 15,2 % y su flujo de caja y reservas de seguridad de mercado un 26,7 %.
Entonces, para mostrar la increíble oportunidad de la IA y complementar todo lo que hace la gente (tal como se usa en los mercados de predicción), un total del 77% de las ganancias del cuarto trimestre de 2025 de Taiwan Semiconductor provinieron de su producción de chips de 7 nanómetros y más pequeños.
Esos son los chips que necesitan los centros de datos de IA y otros dispositivos avanzados.
Para recalcar ese punto nuevamente, durante todo el año 2025, Taiwan Semiconductor generó el 58% de sus ingresos a partir de la fabricación de chips de computadora de alta gama, que incluyen la IA. Ese segmento también creció un 48% anual hasta 2025.
Finalmente, aunque las ganancias son bajas debido al impresionante rendimiento del 315% de Taiwan Semiconductor en los últimos dos años, la empresa paga dividendos. Su beneficio es sólo del 0,8%, pero el ratio de pago de dividendos de la empresa es sólo del 30%, por lo que hay mucho margen de crecimiento. Taiwan Semiconductor ha aumentado su dividendo durante cinco años.
Por lo tanto, si desea aprovechar la tecnología y las piezas fabricadas en los mercados especulativos, Taiwan Semiconductor es un buen caso para sí mismo.
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