El sector REIT de Singapur se ha recuperado a medida que los precios unitarios aumentaron en previsión de nuevos recortes de las tasas de interés.
A pesar del rendimiento, todavía existen oportunidades para los inversores de altos ingresos.
Como los préstamos se pueden reembolsar a una tasa más baja, se espera que las distribuciones crezcan en 2026.
Aquí hay cuatro REIT de Singapur que ofrecen rendimientos superiores al 6%.
Starhill Global REIT o SGREIT es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que se centra en bienes raíces comerciales y minoristas.
La cartera de propiedades del REIT incluye participaciones en Wisma Atria y Ngee Ann City de Singapur y otras siete propiedades internacionales en Malasia, China, Japón y Australia.
Durante la primera mitad de su año financiero que finalizó el 30 de junio de 2026 (1S FY25/26), el REIT reportó ingresos de S $ 96,3 millones, sin cambios con respecto al año anterior.
Dicho esto, el fideicomiso experimentó una disminución en los ingresos netos de la propiedad (NPI) del 0,8% interanual (YoY) a 75,1 millones de dólares.
Sin embargo, la mayor parte de esta disminución se debió a la venta de las oficinas de Wisma Atria.
Excluyendo las emisiones, el NPI aumentó un 0,1% interanual.
El REIT mantuvo una duración media del arrendamiento (WALE) de 7,4 años, lo que indica un flujo de caja predecible para respaldar dividendos estables.
SGREIT tiene una distribución anual por unidad (DPU) de S$ 0,036 por unidad.
A un precio de 0,56 dólares singapurenses, la empresa tiene un rendimiento del 6,4%.
Mapletree Logistics Trust, o MLT, es un REIT que posee almacenes y centros de distribución en toda Asia-Pacífico, con 174 propiedades en nueve mercados.
Para el tercer trimestre del año financiero que finalizó el 31 de marzo de 2026 (3T FY25/26), los ingresos del REIT cayeron un 3,1% interanual a 176,8 millones de dólares singapurenses.
Además, el REIT experimentó una disminución del NPI del 3,3% a 152 millones de dólares de Singapur.
Sin embargo, estas caídas se deben a la pérdida de ingresos por alquileres provenientes de emisiones y divisas (FX), no a un desempeño débil.
En particular, se vendieron seis propiedades con un descuento promedio del 20% como parte de su reciclaje de capital.
El REIT aún logró lograr un rendimiento positivo del 1,1%, lo que indica una mejora en la demanda de alquiler.
Para las operaciones de la compañía en China, la rentabilidad del alquiler ha mejorado significativamente hasta un 2,2% negativo en comparación con un 10,2% negativo en el año fiscal anterior.
MLT tiene un DPU final de S$ 0,074.
A un precio de 1,24 dólares singapurenses, representa aproximadamente el 6%.
Mapletree Industrial Trust o MIT es un REIT que posee activos industriales relacionados con la tecnología, incluidas 136 propiedades, incluidos 13 centros de datos en América del Norte (NA).
El MIT tiene el mismo ejercicio financiero que el MLT.
Para el tercer trimestre del 25/26, el MIT informó una disminución en los ingresos netos del 8% interanual a 163,1 millones de dólares singapurenses.
Además, el NPI disminuyó un 7,8% a 122,8 millones de dólares de Singapur.
Estas caídas se debieron a la liberación de los tres activos industriales de Singapur y a las menores contribuciones de su fondo NA.
Desde una perspectiva de mercado, el MIT espera beneficiarse del auge de la IA, ya que las acciones en los mercados primarios cayeron a un mínimo histórico del 1,6%.
Aproximadamente el 75% de los centros de datos NA del REIT son arrendamientos triples netos donde los inquilinos pagan los costos operativos.
Dicho esto, la organización también planea asignar entre 500 y 600 millones de dólares singapurenses en activos de NA a centros de datos de alta calidad en el Pacífico y Europa.
El MIT tiene un DPU anual de aproximadamente S$0,13.
A un precio de 2,00 dólares singapurenses, el MIT tiene un rendimiento del 6,6%.
La cartera de United Hampshire US REIT o UHREIT consta de 22 propiedades que poseen centros comerciales y supermercados.
Para 2025, UHREIT experimentó una caída de los ingresos brutos del 1,7 % interanual hasta los 72 millones de dólares.
De manera similar, el NPI del REIT disminuyó un 1,7% interanual a 49 millones de dólares.
Dicho esto, UHREIT ha mantenido una alta tasa de retención del 90% mientras jugaba con WALE durante 7,7 años.
A partir de 2024, el REIT emitirá dos propiedades a una tasa del 17,5% y 4,2%; los ingresos se utilizarán para adquirir propiedades de mayor rendimiento.
UHREIT tiene una tarifa anual de $0.0439.
A un precio de 0,52 dólares estadounidenses, UHREIT ofrece una rentabilidad por dividendo del 8,4%.
Como se supone que las tasas de interés son bajas, siempre hay maneras de obtener una ganancia decente.
Sin embargo, los inversores deberían mirar más allá de los rendimientos y analizar los activos subyacentes de estos REIT.
Factores como el desempeño de los inquilinos y el reciclaje de capital ayudan a pintar una imagen más clara de los REIT y el crecimiento sostenible.
Los inversores tienden a seleccionar REIT con activos sólidos e impulsores de crecimiento que se consideran rentables a largo plazo.
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Divulgación: Gabriel L. no tiene acciones en ninguna de las empresas mencionadas.
La publicación 4 REIT que siguen pagando un 6% o más a pesar de los máximos del mercado apareció por primera vez en Smart Investor.
