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Charles Schwab (NYSE:SCHW) ha completado la adquisición de Forge Global Holdings.
El acuerdo incorpora la plataforma de mercados independientes de Forge al ecosistema de Schwab.
Schwab planea ofrecer un acceso más amplio a acciones previas a la IPO y a otras acciones de empresas privadas para sus asesores y clientes minoristas.
Para usted, como inversor, esta medida significa que una de las plataformas comerciales más grandes de Estados Unidos está construyendo un puente hacia los mercados privados mucho antes que las empresas y los clientes de alto patrimonio. Charles Schwab, que durante mucho tiempo se ha centrado en servicios de custodia, asesoramiento y negociación de bajo costo, está agregando un nuevo canal que se suma a sus ofertas de mercado público. La medida refleja el creciente interés de las empresas privadas, ya que muchas empresas siguen siendo privadas durante mucho tiempo.
Cuando Schwab presenta los productos de Forge, las preguntas principales para usted son cómo se estructura la entrada, qué mínimos y reglas de entrada se aplican y cómo se comparan los fondos con las acciones cotizadas. Será interesante ver cómo Schwab coloca estas ofertas en carteras que se mantienen en fondos mutuos, ETF y fondos mutuos.
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Hay cuatro cosas importantes sobre Charles Schwab que no se tratan en este capítulo.
Para Charles Schwab, incorporar internamente la plataforma de mercados independientes de Forge Global es una forma de ampliar lo que los clientes pueden hacer con sus activos, en lugar de alejarse de su modelo central de comercio y productos básicos. Schwab opera una gran base de activos y ha hablado de profundizar las relaciones entre ese conjunto de activos de clientes de 12.200 millones de dólares, y el capital privado es otra razón para que los clientes y asesores mantengan activos en la plataforma. Esta medida también responde a la presión competitiva de pares como Morgan Stanley, Goldman Sachs y Fidelity, creando acceso a mercados únicos y alternativas para los compradores de materias primas. Para usted, la pregunta clave es si Schwab puede ofrecer este acceso de forma flexible, ajustada al riesgo y transparente en comparación con otras plataformas independientes.
La adquisición de Forge se alinea con el enfoque de Schwab de ampliar su conjunto de productos para clientes en crecimiento, especialmente a medida que más inversores miran más allá de los ETF y los fondos individuales.
La integración de una plataforma de mercado patentada en los sistemas existentes de Schwab podría agregar gastos de tecnología y cumplimiento, lo que genera preocupaciones sobre mayores gastos y presión sobre los márgenes.
La información sobre nuevas ofertas se centra en diversas operaciones y activos digitales, por lo que es posible que no cubra todos los riesgos operativos y el conocimiento de los compradores para la entrada previa a la IPO.
